* Действия сюжета разворачиваются после эпизода 3х14 сериала ("Dangerous Liaisons")

Все в Мистик-Фоллс еще очарованы прошедшим балом, но времени на мечты нет. Конфликты достигают своего пика и, когда-то мирный городок, в открытую становится площадкой для практически военных действий.
  Эстер одержима мыслью исправить свою ошибку и убить родных детей, но к сожалению (или к счастью) ей этого не удается. Елена не выдержала мук совести, и рассказала Элайдже о планах его матери. Их разговор подслушали Кол и Ребека, которым очень уж не хотелось умирать. Спасая свои жизни, они направились к ведьмам, и довели до их сведения, что, если жить им осталось меньше суток, напоследок они перережут весь Мистик-Фоллс. Должна же быть хоть какая-то радость... Эбби никак не реагирует на это заявление, ей не составило труда уже оставить город когда-то, а вот Бонни соглашается помочь древним детишкам, и находит способ: если прочитать заклинание Эстер наоборот, то сила пяти ее детей обратится против нее, что поможет на недолгое время отправить ее обратно в гроб. Юная ведьма успешно проводит ритуал и нерадивая мамуля снова в заточении, но силы одной Беннет не хватит, чтобы удерживать ее там надолго, а значит древним все еще есть, чего бояться. Но и это далеко не конец.
  Скучали по Тайлеру? А вот и он, да не один, а с весьма немаленькой компанией гибридов. Не зря отец Кэролайн практически жизнь положил на то, чтобы Локвуд избавился от зависимости. У него это достаточно неплохо получилось, и теперь он помогает перестать зависеть от Клауса другим гибридам. У всех получается с разным успехом, но, так или иначе, гибриды вернулись в город с весьма конкретной целью - убить своего создателя, чтобы перестать подчиняться ему раз и навсегда. Конечно, как сделать это, они не знают, и Тайлер просит помощи у Эбби Беннет, все-таки, она единственная, кому удалось когда-то заточить Майкла. Та охотно рассказывает ему, что в давние времена глава семьи первородных владел неким оружием, абсолютно уникальным и практически совершенным. Еще когда только дети превратились в вампиров, он, на случай, если что-то пойдет ни так, создал его, и в основе этого оружия был пепел того самого белого дуба. Эстер, узнав об этом, страшно разозлилась, но  как ни старалась, уничтожить оружие не смогла. Тогда она, чтобы защитить детей, заключила оружие глубоко под землю. С тех пор его никто не видел, но похоже, сейчас это единственный способ убить древних. Известно лишь, что оно спрятано где-то на территории Мистик-Фоллс, и достать его можно только с помощью заклинания. Теперь, когда понятно, как убить первородного, отступать гибриды точно не намерены.Остудить их пыл может только одно: Тайлер, который был примером для всех, оказавшись в одном городе с Клаусом, начинает вновь чувствовать связь с создателем. Пока может, он борется и никому не показывает, что дела плохи. Но долго ли это продлится? Неизвестно.
  Но желающие убить его мать и созданные им же гибриды, не единственная проблема для Клауса. Когда Кэролайн в очередной раз была резка с ним, он просто вышел из себя, и внушил юной вампирше быть с ним. Но так как в Форбс все еще оставалась его кровь, внушение сработало не совсем как надо. Кэр превратилась в безэмоциональное, безразличное ко всему существо. Она, разумеется, подчиняется, только стало ли от этого лучше? Это явно не то, чего ожидал Клаус, и теперь он на распутье: если отменить внушение, наверняка Керолайн впредь даже не заговорит с ним, а если нет, она навсегда останется холодной и отстраненной.
  У горе-двойника Елены Гилберт тоже хватает неприятностей. Она все еще не может выбрать одного из братьев Сальваторе, в то время как те решили, что лучше для нее будет, если она не достанется никому из них. 
Но личные отношения отходят на второй план, когда братья узнают, о том, что город полон гибридов. Понятное дело, что двойник - один из способов давить на Клауса и, в случае чего, гибриды не побрезгуют этим способом воспользоваться. Существует угроза и со стороны древних. Ребека и Финн вполне уверены в своем решении убить Елену. Бекс просто неимоверно зла на "золотую девочку", а Финн желает продолжить дело матери, и сделать хоть что-то, что помешает Клаусу творить зло. Нет двойника - нет новых гибридов. Это же просто.
 Деймон настаивает на том , что бы превратить Гилберт в вампира - тогда уж точно проблема ее сохранности исчезнет. Но Стефан считает, что гораздо правильнее было бы заменить Елену на Кетрин до тех пор, пока все не уляжется. Вампирша согласна помочь, но, ясное дело, не из-за светлых душевных прорывов. Она просит, после того как все закончится, выполнить одну ее маленькую просьбу. Ясно, что Кетрин хитрит, но ситуация критическая, и братья заключают с Петровой договор.
Но Гилберт, ничего не зная об этом, как всегда, идёт наперекор Стефану и Деймону, старающимся всеми силами защитить её, и придумывает свой собственный план, не посвящая в это Сальваторов. Пока братишки заняты продумыванием своих гениальных идей, Елена решает снова заключить сделку с Элайджей. На этот раз, это не просто сделка, так как после всего между ними завязались тёплые, и даже дружеские отношения. Элайджа пообещал защитить Елену, всеми силами, а взамен девушка дала слово проконтролировать действия Сальваторе и Беннет, что бы те не навредили семье древних.
  Метт, как бы он не пытался оставаться в стороне от всего сверхъестественного, все таки решает встать на защиту родного города, и, вместе с Алариком, начинает охотится на прибывших гибридов. Но все его планы путает прибывшая в Мистик-Фоллс вампирша Алессандра. Старая знакомая Клауса, она приезжает, чтобы работать на него, но вместо этого по уши влюбляется в Донована, и преображается буквально на глазах. Жаль, что Стефан все еще помнит, какой кровожадной она была совсем недавно. Сальваторе решает шантажировать девушку: или она доносит братьям о каждом шаге Клауса, либо Метт узнает, что милая Алесс в недалеком прошлом убила ни одну сотню человек.
  В город возвращается Джереми. Он снова может общаться с духом Анны, и та сообщает ему важную информацию: то оружие, что ищут ведьмы и гибриды, безусловно может умертвить древнего раз и навсегда. Но дело не только в пепле белого дуба. В оружии есть особая магия, и силы для нее он черпает, забирая жизни людей. Для того, чтобы оно подействовало, использующий его, прежде чем убивать древних должен забрать жизнь у пяти простых смертных.
 Не остался без своей порции проблем и Аларик. Что, опять неудачный выбор спутницы? В доме Мередит он находит досье на каждого убитого, и ее семейный фотоальбом. На многих фото Рик видит человека, которого они с Деймоном убили пару лет назад - Логана Фелла. Местный телеведущий чуть было не раскрыл всему городу тайну братьев Сальваторе, и вот теперь сестра мстит за брата, пытаясь подставить его убийц? Как бы не так! Рик узнает страшную правду о кольце Гилберта, и теперь ведет войну не только с нечистью, но и с самим собой. Помочь вызывается тот, от кого этого ожидали меньше всего...
Так или иначе, как бы не закончилась эта, уже давно не скрытая война, город уже никогда не станет прежним. Возможно ли сохранить хотя бы то, что осталось?